演讲者

John Barnett

MA(Oxon)CTA(研究员)TEP,律师 -英国布里斯托尔和伦敦的 Burges Salmon LLP 律师事务所的 合伙人

John 在 Burges Salmon 工作了 28 年,是该公司税务、信托和家族团队的负责人。

他为众多高净值人士以及许多领先的银行和其他金融机构提供税务咨询。他侧重为创业性客户服务,其中有许多客户不是英国居民或在英国境外有业务。

John 担任 英国特许税务学会 技术委员会主席,并且是 英国特许税务学会 理事会成员。他是英国反滥用规则 小组的成员,该小组批准了英国皇家税务委员会 初步的 反滥用规则 指南。

自 2006 年以来,他带领 英国特许税务学会 回应 英国皇家税务和海关总署 和 英国财政部 在资本税政策上的讨论课题,其中包括 2008 年以来的居民法的变更和居民法的定义。他是财富税委员会的撰稿人,也是有关两份资本利得税改革报告的税务简化咨询委员会的成员。

Steven Boyd

Northern Trust西雅图分部高级副总裁兼高级财富顾问,
Seattle

Steven Boyd是Northern Trust信托公司西雅图分部的高级副总裁兼高级财富顾问,也是华盛顿州律师协会会员。在过去的 25 年里,Steven为企业主、高管、高净值人士及其家人提供有关税务、慈善捐赠、遗产规划和企业继承方面的咨询服务。在加入 Northern Trust 之前,Steven 曾是 Amicus Law Group 的负责人。Steven也曾担任 Deloitte 的高级税务经理,并经常在全国研讨会上担任讲师。 Steven 获得Gonzaga大学经济学学士学位、西雅图大学法学院法学博士学位和华盛顿大学法学院税法硕士学位。

Cynthia D. Brittain

法学博士、注册信托与遗产规划师、加州洛杉矶Karlin & Peebles律师事务所的合伙人

Cindy Brittain的行业侧重点是高净值跨境家族和人士。这些家族和人士及其跨境公司需要复杂的跨境收入和遗产税规划策略方面的专业知识。Cindy与家庭成员密切合作,全面了解他们的价值观和动态,确保实现量身定制的个人和商业目标。Cindy拥有丰富的经验,包括向家族提供移民前税务规划、国际公司税以及国际和国内财富和资产转移策略相关的咨询服务。Cindy对美国跨境监管法以及几种自愿披露制度下的美国税务合规方面也拥有丰富的经验。

Cindy曾在一家大规模会计师事务所的国际并购团队工作。此后她持续为客户提供如何将全球业务运营有效的纳入美国税制的建议。在她的职业生涯中,她曾为巴西、沙特阿拉伯、迪拜、伦敦、中国香港、中国大陆、印度和美国的客户制定家族整体所得税收入和遗产税的规划。

Robert W. Dietz, CFA

Robert W. Dietz

CFA,Bernstein国家税务研究总监 - 投资与财富策略小组

Robert W. Dietz 是Bernstein投资与财富策略集团的高级副总裁兼集团的全国税务研究总监。Robert在公司拥有十多年的经验,负责领导税务规划研究工作,并确保Bernstein的财富管理服务采用最新和最前沿的规划策略。Robert在制定和实施节税投资策略方面的专业知识使他成为公司客户的宝贵资产。他于 2006 年加入公司,担任私人客户助理,并于 2011 年成为投资规划分析师。2017 年,他晋升为总监,2013 年,他被任命为Bernstein国家税务研究总监。Robert以优异的成绩获得明尼苏达州明尼阿波利斯市奥格斯堡大学金融学学士学位,以及伊利诺伊州芝加哥德保罗大学税务硕士学位。他是特许金融分析师 (CFA) 持证人,也是明尼苏达州 CFA 协会和双城遗产规划委员会的成员。Robert是该领域公认的专家,发表了大量有关财富管理和税务规划的文章。他在公司明尼阿波利斯办事处工作,致力于通过有效的税务规划和管理帮助客户实现财务目标。

Jeremiah W. Doyle IV

法学博士,法学硕士(税法),法学硕士(银行法),ACTEC (美国信托与遗产规划律师学院)会员,AEP(杰出遗产规划师),纽约梅隆银行马萨诸塞州波士顿分行的财富管理高级总监。

Jere Doyle 是纽约梅隆银行私人财富管理部门的遗产规划策略师,也是纽约梅隆银行的高级副总裁。 Jere获准在马萨诸塞州以及美国地方法院、美国上诉法院(第一巡回法院)和美国税务法院从事法律执业。他曾担任马萨诸塞州司法任命联合律师委员会的成员。他是法学院案例书《信托和遗产所得税》的合著者,该书由卡罗莱纳学术出版社出版。他是《准备信托所得税申报表》的编辑和合著者,《准备遗产税申报表》的特约作者,《理解和使用信托》的特约作者,以及《马萨诸塞州起草不可撤销信托》的特约作者,所有这些均由马萨诸塞州继续法律教育部出版。他还是Practitioner's Publishing Company 出版的1041 Deskbook的审稿编辑。Jere是波士顿大学法学院研究生税务项目的兼职法学教授。 Jere在波士顿大学法学院获得银行法硕士学位、在波士顿大学法学院获得税法硕士学位,以及在哈姆林大学法学院获得法学博士学位,并在普罗维登斯学院获得会计学士学位。他是美国信托和遗产顾问学院 (ACTEC) 的会员。他曾担任波士顿遗产规划委员会主席,并曾担任其执行委员会成员,并是埃塞克斯郡律师协会执行委员会20年的成员。 在2009 年,他被波士顿遗产规划委员会评为“年度遗产规划师”。

Ashley Fife

Carey Olsen 顾问

Ashley Fife 是Carey Olsen Bermuda Limited信托和私人财富团队的顾问。

Ashley提供有关私人和商业信托及其基础实体的构建、重组和管理的建议。Ashley就家族办公室的组建以及影响受托人、企业服务提供商、信托和底层实体(例如信托公司)的监管问题以及FATCA 和 CRS、实益所有权登记册、反洗钱/恐怖主义融资和经济实质要求提供咨询服务。

Ashley 拥有丰富的经验,于 2000 年首次在澳大利亚新南威尔士州取得律师和大律师执业资格,随后于 2007 年在英格兰和威尔士取得律师资格,并于 2015 年在百慕大取得大律师资格。2013 年移居百慕大之前期间,他担任 Equity Trust(现称为 TMF)泽西岛办公室的法务主管,并在那里工作了 6 年。

Ashley 拥有澳大利亚新南威尔士州卧龙岗大学法学学士学位和澳大利亚新南威尔士大学法学硕士学位(专门研究税务、商业和公司法)。他是信托和遗产从业者协会 (STEP) 百慕大分会的副主席、STEP“国际客户”特别兴趣小组的委员会成员以及百慕大信托法改革委员会和信托焦点小组的成员。Ashley定期在百慕大和国外发表演讲,并向领先期刊发表有关其专业领域的文章。 在2023 年,Ashley 获得了 STEP 创始人奖,该奖每年颁发给为协会做出杰出长期贡献的个人。

Daniel

Daniel Frajman

BCL(商业法学学士),法学学士,注册信托与遗产规划师,STEP(专业信托与遗产规划师)蒙特利尔分会前主席,加拿大蒙特利尔的Spiegel Sohmer律师事务所的合伙人

Daniel Frajman是加拿大蒙特利尔Spiegel Sohmer Attorneys律师事务所的合伙人。 Daniel 的执业侧重点是遗产规划(包括信托和信托替代品)、非营利组织、慈善机构和慈善事业有关公司和税务的规划,以及涉及到加拿大与其他司法管辖区相关的公司和商业交易。 Daniel 自 1995 年以来一直在Spiegel Sohmer律师事务所从业。

Daniel在公司法领域的杰出工作和贡献获得认可并被收录在《加拿大最佳律师》出版物中。 (www.bestlawyers.com)

Daniel还坚信通过他频繁的文章、演讲以及与社区和专业理事会和委员会的互动来回馈法律和金融界。

Thomas J. Frank

Thomas J. Frank

Jr.,法学博士、注册信托与遗产规划师,CIMA(国际注册资产管理师)

Tom Frank 是 Whittier Trust 旧金山办事处的执行副总裁兼北加州区域经理。他负责管理复杂的客户关系,包括投资、规划和家庭关系和信托服务,以及北加州地区所有运营、收入、和员工的管理。

Tom在综合家族办公室服务方面拥有三十多年的经验,包括为高净值客户提供投资咨询、银行、信托和受托、家庭教育和财务管理。他最近的职位是旧金山 Abbot Downing 的客服管理总监。 Tom 之前曾在 Bessemer Trust 担任过多个职位,包括常务董事/客户账户管理主管、常务董事/高级常驻官员/西海岸负责人、高级副总裁和副总裁。他从前的雇主包括DLJ资产管理公司和美国信托公司。

Tom从布鲁克林法学院获得法学博士学位,并在乔治敦大学外交服务专业获得学士学位。他是加州律师协会的成员,也是注册信托和遗产规划师 (TEP)。他是金门大学法学院税务法学硕士科的兼职教授。

Tom曾担任旧金山坦德洛因区De Marillac Academy的受托人,这是为处境危险的儿童提供服务的学校,他还是旧金山遗产规划委员会的董事和前主席,以及Big Brothers Big Sisters的志愿导师。

Michael Gordon

法学博士、法学硕士、特拉华州威尔明顿的Gordon, Fournaris & Mammarella律师事务所的合伙人

Michael Gordon是特拉华州威尔明顿 的Gordon, Fournaris & Mammarella律师事务所的董事。他毕业于Fairfield大学和美国天主教大学哥伦布法学院。他于 2008 年获得Villanova大学法学院税务硕士学位,并且是特拉华州和马里兰州律师协会的成员。

Michael曾任特拉华州律师协会的遗产与信托部主席。他是美国信托与遗产法学院的会员。Michael经常在全国范围内就各种遗产规划主题进行讲座。Michael的执业专注点是提供特拉华州信托法的独特性的服务,包括指定信托、朝代信托、资产保护信托以及特拉华州信托的有效性、构造和管理。Michael通常与全国各地的客户合作,将信托的所在地转移到特拉华,并以利用特拉华州有利的信托法修改信托。Michael为当地和外州的客户起草、审查和评论特拉华州信托协议,并就特拉华州法律下信托的有效性提供法律意见。

Michael 与妻子 Amie 以及两个女儿 Samantha 和 Mia 居住在特拉华州的威尔明顿区。

Carsten Hoffmann

加利福尼亚州欧文

卡斯滕·霍夫曼 (Carsten Hoffmann) 拥有二十多年的估值专业知识,是与遗产税和赠与税、所得税、诉讼支持和争议解决相关的广泛复杂估值问题的公认专家,包括因缺乏控制和缺乏而对折扣进行量化 与商业和不动产利益相关的适销性。

作为估值行业的领导者,卡斯滕曾作为估值专家在美国税务法庭作证,撰写了多篇有关广泛估值主题的文章,并定期在全国范围内就估值问题发表演讲。

Carsten 共同领导 Stout 的信托和遗产估值业务,并领导 Stout 加利福尼亚州欧文办事处。 在加入 Stout 之前,Hoffmann 先生是 FMV Opinions 的董事总经理,负责监督加利福尼亚州欧文办事处的运营。 此外,卡斯滕还是美国排名最高的网球冠军。 他在同年龄段的全国双打选手中排名第一,并代表美国参加了世界团体赛。

Andrew M. Katzenstein

法学博士、法学硕士、ACTEC(美国信托与遗产规划律师学院)会员、加州洛杉矶的Proskauer律师事务所的合伙人

Andrew M. Katzenstein是Proskauer Rose LLP的合伙人,办公地点位于洛杉矶。Andy的执业范围涉及遗产、赠与和隔代税规划、信托所得税、慈善税和行政事务、遗嘱认证及生前信托的逝后管理,以及受托人诉讼。

他于 1979 年以优异的成绩毕业于密歇根大学,并于 1982 年以优异的成绩获得密歇根大学法学院博士学位。 在1990 年,Andy 获得圣地亚哥大学法学院税务法硕士学位。

Andy目前在加州尔湾大学法学院教授法律硕士课程,并曾在南加州大学法学院和加州洛杉矶大学法学院教授遗产税和赠与税。他还曾在圣地亚哥大学和金门大学法学硕士课程任教。

Andy是加州和纽约州律师协会以及美国信托和遗产顾问学院的成员。您可以通过 akatzenstein@proskauer.com 或 310-284-4553 联系他。

Erica Lord

Erica E. Lord

纽约梅隆银行财富管理首席受托官、咨询和规划主管

Erica Lord 担任纽约梅隆银行财富管理公司的首席受托官。在此职位上,她负责监督信托客服,并为纽约梅隆银行的财富管理业务提供规划和受托服务。

Erica 拥有近 25 年为高净值人士、家族办公室企业和慈善组织提供服务的经验。在加入纽约梅隆银行之前,她曾在另一家公司受托机构担任过多种领导职务,包括担任其全球家族办公室及其特拉华附属信托公司的首席受托官。在此之前,她还担任信托和遗产法律团队的助理总法律顾问,并担任高级副总裁和高级信托顾问,作为纽约梅隆国家团队的一员,为超高净值人士和家庭提供全面的财富管理解决方案。

在加入金融服务行业之前,Erica曾 在 Reed Smith LLP 和 Lord, Bissell & Brook LLP 任职,主要专注于家族企业主的遗产规划、信托和遗产管理以及受托诉讼。 Erica 对信托投资、专业资产和多代家庭财富教育特别感兴趣。

Erica 以优异的成绩获得了华盛顿特区乔治华盛顿大学的法学博士学位,并以优异的成绩获得了密歇根州东兰辛的密歇根州立大学的文学学士学位。她是美国信托和遗产顾问学院 (ACTEC) 的会员,并担任芝加哥遗产规划委员会的董事。她为各种出版物和专业组织撰写文章和发表演讲,包括 ACTEC 和 ACTEC Law Journal、特拉华信托会议、信托与遗产杂志、遗产规划杂志和美国银行家协会。

Alex HC Lu

中国上海国浩律师事务所合伙人

Alex在中国大陆和欧洲接受教育,是国浩律师事务所的高级合伙人之一,常驻上海。在加入国浩之前,他是一家精品国际律师事务所的高级法律顾问。Alex因其代表领先市场参与者以及参与多个行业的监管和商业问题而获得广泛认可。 Alex的执业领域主要集中在资本市场、PE/VC、财富规划和商业纠纷解决。

在超过十八年的专业经验中,为了满足中国客户日益增长的跨司法管辖区财富规划的需求,Alex专门致力于为中国客户建立跨境架构提供建议,以实现两方面的目的:海外上市(如香港、美国)及财富规划。在此过程中,Alex与不同司法管辖区的各类律师事务所、税务顾问、信托公司等保持着良好的合作关系。

专业活动

  • 国浩律师事务所资本市场研究委员会委员
  • 上海市律师协会并购重组研究委员会委员
  • 中国(上海)自由贸易试验区管委会 巡视员
  • 招商银行私人银行部 法律顾问
  • 上海市工商联顾问

Kevin J. Moore

加州帕萨迪纳的KJMLAW Partners律师事务所创始人

帕萨迪尼家族的第三代传人,Kevin J. Moore,于 1992 年创立了 KJMLAW Partners,作为投资家乡社区的一种方式。该律师事务所专注于遗产规划、信托和遗嘱认证服务等重点领域,并在国内和国际商业交易以及个人和公司的税务规划和税务争议代理方面拥有额外的专业知识。

在创建该律所之前,Kevin律师曾在奥地利萨尔茨堡的著名律师事务所Salpius and Partners担任国际商业税务律师。在与该律所共事的四年里,他在国际和国内投资方面代表客户,积累并拓展了帮助客户建立和保护财富的法律技能。

在创立本所之前,Kevin Moore 律师曾在奥地利萨尔茨堡著名的 Salpius and Partners 律师事务所担任国际商业税务律师。 在该公司代表客户进行国际和国内投资的四年中,他获得并拓展了自己的法律技能,帮助客户建立和保护他们的财富。

Kevin律师拥有在Sacramento的麦克乔治法学院国际税务与商业硕士学位,加州Fullerton西部州立大学法学博士学位,以及圣地亚哥州立大学会计学院颁发的会计学的工商管理学位。

Kevin经常作为投资顾问及其客户的嘉宾演讲者,通过分享他在财产规划和商业税务等主题上的见解和深度,为他们提供服务。以其对本地青年、高中和职业体育队的赞助而闻名,他积极参与回馈本地社区。

Michael Mulligan

Michael D. Mulligan

法学博士,ACTEC(美国信托与遗产规划律师学院)会员, 密苏里州圣路易斯的Lewis Rice LLC 成员

Michael D. Mulligan 是公司遗产规划部门的联合主席。他是遗产规划战略的主要创始人,即通过分期票据将遗产规划战略销售给有瑕疵的信托,该战略现在已在全国范围内被遗产规划师广泛使用。 Mike 已入选遗产规划名人堂,并被国家遗产规划师和委员会协会授予“认可遗产规划师”(杰出)称号。在加入Lewis Rice LLC之前,他曾担任William H. Webster法官的法官助手,后者是当时的美国密苏里州东区联邦地方法官,后来成为联邦调查局和中央情报局的主管。

Michael目前是《税收杂志》的编辑委员会成员,并曾是《遗产规划杂志》和《遗产、赠与和信托杂志》的编辑委员会成员。他为这些出版物和其他税收和专业期刊写过许多文章。作为执业领域受尊敬的专家,他经常在税收和遗产规划主题上发表演讲,并在全国各地的税收研究所和研讨会上演讲。

Michael是美国信托和遗产律师学院的会员,也是圣路易斯遗产规划委员会、圣路易斯大都会律师协会、密苏里州律师协会和美国律师协会的成员。他是美国律师协会税务部门以及不动产、遗嘱认证和信托部门的成员。此外,他还是密苏里州律师协会税务部门以及遗嘱认证和信托部门的成员,并曾担任后者的主席。

Mike 获得 Martindale-Hubbell 评级的 AV® PreeminentTM同行评审,被同行评选为“1987-2023 年最佳律师”,并入选“2005 年和 2007-2020 年密苏里州和堪萨斯州超级律师”。

Maria‐Soledad Otero

Karlin & Peebles律师事务所合伙人

Maria在瑞士一家四大会计师事务所的国际派遣服务部门开始了她的职业生涯,向需要处理多个征税司法管辖区的个人提供咨询。一开始在洛桑,从2004年开始在洛杉矶,Maria与广泛的客户群合作,包括国际派遣的企业高管、跨国高净值人士和家庭、企业所有者和投资者。在2006年8月,她加入了一家著名的国家注册会计师事务所,专注于跨境税收规划和合规性。。

Maria 于 2011 年加入Karlin & Peebles, LLP,并于 2018 年成为合伙人。在广泛的国际税收和遗产规划事务上提供建议,与既有跨境业务和投资的个人和家庭合作,也与寻求通过税收高效融资、高效现金管理、将收益汇回美国和转让定价分析来优化其全球有效税率并减少外国税收的企业客户合作。

Christine Quigley

Christine Quigley

ArenFox Schiff LLP的实践组组长

Christine Quigley 是 ArentFox Schiff LLP 的合伙人,并担任私人客户、信托和遗产部门业务组负责人。 Christine 为富裕个人和家庭提供财富转移规划、税务规划、家族办公室规划、遗产和信托管理、慈善规划和企业继承规划方面的建议。她的客户包括私募基金、对冲基金和风险投资公司的负责人,封闭型企业的所有者,以及上市公司的高管。Christine的执业重点是满足客户复杂的遗产和个人规划需求。她有很多从白手起家开始,经过努力,积累了巨额财富的创业客户。

Christine是美国信托和遗产顾问学院的会员。此外,她还是芝加哥遗产规划委员会的董事会成员,并曾担任美国律师协会房地产信托和遗产部商业规划小组的主席。她曾在多种出版物中被引用,并就影响客户的各种主题撰写和演讲,包括附带权益规划、家族合伙关系、涉及封闭型商业交易的税务陷阱和企业继承问题。 Christine 获得了达特茅斯学院的文学学士学位和法学硕士学位。以优异成绩毕业于芝加哥洛亚拉大学法学院。

Craig Redler

Craig Redler

法学博士、注册信托与遗产规划师、STEP橙县分会的主席,加州新港的Craig S. Redler律师事务所创始人

Craig S. Redler曾在Aicorp的新西兰奥克兰的办事处和佛罗里达州迈阿密的办事处任职;并曾在Southpac Trust International, Inc.的库克群岛和新西兰陶朗加的办事处任职。他的职责包括担任高净值客户设立的离岸信托的受托人,以及策划欧洲和亚洲各个国家银行账户结构。

Redler最近在加州新港的Jeffrey M. Verdon Law Group 工作。在此之前,他是Redler & Seigel , PC律师事务所的原始股东,该律师事务所是一家为圣路易斯大都市区提供遗产规划、税务规划和信托管理的律师事务所。在成立这家公司之前,他是圣路易斯Goffstein , Raskas , Pomerantz , Kraus & Sherman, LLC的诉讼律师。

Redler还曾担任美国众议院多数党领袖 Richard A. Gephardt 阁下的立法助理,以及密歇根州底特律的 EDS/GM 的系统工程师,此外还担任过电台谈话节目主持人。

他在密苏里大学哥伦比亚分校获得了学士/文学学士学位,并在华盛顿大学法学院获得了法学博士学位。

Redler被获准在加州、密苏里州和伊利诺伊州从事法律执业。他还被获准在美国密苏里州东区地方法院,美国伊利诺伊州南区地方法院和美国第八巡回上诉法院从事法律执业。他获得了信托和遗产规划师协会 (STEP) 授予的信托和遗产从业者 (TEP) 的资格,并担任加州橙县分会主席。

Nicola Saccardo, Avvocato

法律硕士,注册信托与遗产规划师,ACTEC(美国信托与遗产规划律师学院)会员,TIAETL,英国伦敦的Charles Russell Speechlys LLP事务所合伙人

法律硕士,注册信托与遗产规划师,ACTEC(美国信托与遗产规划律师学院)会员,TIAETL,英国伦敦的Charles Russell Speechlys LLP事务所合伙人

他的专业领域是意大利税法,重点关注信托、遗产和高净值人士的税收;高净值人士移民;遗产税规划;以及国际和欧盟税法。

他是国际遗产与信托法学院税务委员会主席、美国信托与遗产律师学院国际遗产规划委员会成员以及STEP国际客户全球SIG指导委员会主席。

他是《国际家族办公室杂志》和《超高净值人士的全球流动性》的编辑,这两本书均由 Globe Law & Business Limited 与 STEP 联合出版。他是由 Globe Law & Business Limited 与 STEP 共同出版的《Family Offices》的联合编辑,也是由 Bloomsbury 出版的《International Succession Laws》的联合编辑。

John Sandweg

Nixon Peabody的合伙人

作为跨境风险团队的领导者,我专注于复杂的国家安全、移民和国土安全部 (DHS) 合规事务。我还协助美国和国外的个人和公司处理国际刑事事务和独立合规审查。我就如何最好地实现他们最重要的目标向个人、企业、政府和政治领导人提供建议。

我利用多年在美国移民和海关执法局 (ICE) 担任领导职务的经验,为我的客户提供独特的视角和战略建议,以确保遵守跨境法律法规。我还利用这些经验帮助个人和公司实现跨境投资目标并克服市场准入障碍。

在担任 ICE 代理主任期间,我领导每个州和 47 个国家的约 20,000 名员工履行该机构的使命,即通过执行联邦边境管制、海关、贸易和移民法来加强公共安全和边境安全。我优先考虑了 ICE 的知识产权执法和网络安全工作,并努力提高移民执法方面的统计透明度。

作为国土安全部代理总法律顾问,我担任该部的首席法律官,就所有重大法律、政策和运营问题向部长和该部高级领导层提供建议。在此之前,我曾担任有关运营和政策方向的战略建议和咨询的顾问,并且是国土安全部移民、边境安全和执法政策的主要设计师。

Ethan Wang

中国上海国浩律师事务所合伙人

Ethan 是国浩律师事务所的高级合伙人,拥有数十年的经验,主要执业领域为家庭法和财富规划。 Ethan的客户通常是(超高)高净值人士或家族,如家族企业家、上市公司股东或最终受益人、名人等。他为客户提供了家族信托、家族财富风险防范、家族财富传承等方面的咨询服务。他还经常参与涉及家庭事务的备受瞩目的争议解决案件,例如离婚、继承、监护权等。此外,鉴于他在家庭法和财富规划方面取得的广泛认可的成就,Ethan 积极与银行、家族办公室、保险公司、基金会和各种其他机构合作,为高净值人士提供咨询。

认证

  • Ethan 被《钱伯斯高净值指南 2023》评为财富规划领域的顶级律师之一;
  • Ethan被LEGALBAND 2022评为中国家族财富规划领域15位顶尖律师之一;
  • 自2015年起,Ethan连续九年被LEGALBAND评为私人财富管理领域顶级律师之一。
  • Ethan是中国大陆首个“子女抚养信托”的设计者,也是2013年中国大陆家庭信托的发起人。

专业活动

  • 国浩律师事务所家庭财富规划研究中心主任
  • 人民大学律师学院兼职教授
  • 中国工商银行私人银行部家庭财富规划顾问
  • 上海市律师协会家庭法研究委员会委员
  • 上海意昂非物质文化遗产保护基金会理事
  • 中欧国际工商学院EMBA毕业生
Worrell

Megan R. Worrell

纽约Global Families Group常务董事、高级财富顾问

Megan Worrell 是全球家庭集团的高级财富顾问。在此职位上,Megan与客户及其顾问合作,开发针对跨司法管辖区税务规划、继承规划、信托结构和家族办公室事务的解决方案。她拥有二十多年与国际家庭合作的经验。

在加入摩根大通之前,Megan是 Duane Morris LLP 的合伙人,担任该律师事务所私人客户团队的副主席以及该团队国际业务部门的负责人。Megan为国际家庭提供美国联邦所得税和财富转移规划建议。她的工作涉及外国信托、移民前和移民后规划、非美国人购买美国房产的规划、资产转让、受益人冲突以及信息披露和合规问题。

Megan 此前曾担任 Lowenstein Sandler PC 和 McCarter & English, LLP 的律师,专注于国内遗产规划。在进入法学院之前,她曾在两家“四大”会计师事务所担任注册会计师,与私人客户合作。

Megan是信托与遗产从业者协会 (STEP) 纽约分会的前主席。她目前担任 STEP USA 公共政策委员会的联合主席。Megan是国际律师协会私人客户委员会的成员、ACTEC(美国信托与遗产顾问学院)院士、国际遗产与信托法学院院士。

Leslie Wright

Bonhams的北美地区主席 ,办事处在加州洛杉矶

Leslie 于 1994 年加入Bonhams。她一手建立了美国信托和遗产团队,并成为其在美国和国际遗产规划界建立高声誉的关键因素。她参与了许多Bonhams所卖的重要遗产的委托,包括Silverman博物馆收藏和Onnalee Doheny的遗产。2020年11月,Wright的另一项委托作品,俄国艺术家瓦西里•康定斯基的《Einige Spitzen》(几个点)在Bonhams纽约印象派和现代艺术拍卖会上以3,270,313美元的价格售出。

于2008年,Wright负责Bonhams西海岸团队,该地区的发展呈指数级增长。她还增加了新的销售类别,最近是西方艺术,并在过去一年中通过将传统拍卖销售模式转变为混合销售并增加在线销售,成功领导公司应对了 Covid-19 大流行的挑战。

Bonhams首席执行官Bruno Vinciguerra表示: “多年来,Leslie在Bonhams美国公司发挥着至关重要的领导作用,将公司东海岸和西海岸的业务结合在一起,并帮助扩大公司在全国的足迹和声誉。她的新职位认可了她在Bonhams未来发展中的关键地位。”

Leslie Wright评论道:“能够领导Bonhams迈向美国的下一个步骤是一种巨大的荣幸。Bonhams是一家非常出色的公司。它拥有一支令我不断惊叹的专业团队,他们的专业知识将使我们不断壮大。”

Juan Pablo G. Zaragoza

J.D., LL.M., TEP, STEP San Diego Member, Procopio,
San Diego, California

巴尔博亚湾俱乐部坐落在新港风景如画的海滩边,体现了永恒的海滩的优雅。凭借其令人惊叹的海滨位置、豪华的设施和无可挑剔的服务,俱乐部向会员和来宾提供了一个社交的天堂。会员和来宾可以使用俱乐部指定的设施以及参与只供会员专享的活动、促销活动以及享用为会员优惠的食品、饮料、购物和水疗治疗。您可在无与伦比的精致氛围中享受精致的休闲时光,留下永久的回忆。

Shudan Zhou

法学博士,纽约Norton Rose Fulbright律师事务所合伙人

Shudan为高净值人士、受托人和金融机构提供财富转移策略对美国税务影响的咨询服务,重点关注国际所得税和遗产税规划。她在就 FATCA 和 CRS 的各个方面以及各种预扣税和披露制度向客户提供咨询方面拥有丰富的经验。 Shudan经常就美国侨民和移民的美国税务后果以及美国境内和境外投资结构向客户提供咨询。 Shudan还就离岸信托结构的创建、管理和治理提供咨询。

作为客户值得信赖的顾问, Shudan经常被要求与律所其他部门合作,提供多部门建议,包括投资基金组建、跨境家族办公室结构、与美国股东离岸投资相关的美国税务问题以及海外投资投资者的入境投资结构。

冠名赞助商

zh_CNChinese