STEP橙县分会

第十二届税务、遗产规划和世界经济年度研讨会

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龙年,将最优秀的行业演讲者带给最佳从业者

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会议时间:2024年2月15日至17日

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会议地点:美国加利福尼亚州巴尔博亚湾俱乐部

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尊敬的STEP橙县分会的会员和朋友们, STEP橙县分会又要举办一年一度关于税务、遗产规划和世界经济的年度研讨会了!

这是我们STEP橙县分会举办的第 12 届研讨会。俗话说“第 12 次应该是最棒的“!无论是否真的有此说法,这届研讨会将会是别具一格的。我们今年的研讨会将恢复以往的线下聚会模式。我们不仅邀请了国际上最优秀的行业专家进行演讲,并且在会议第三天还准备了行业执业要求的道德教育学分课程。研讨会期间一系列的会议不但内容紧密、联系实际,并且还将按需要配备翻译服务。

我们这次研讨会将在加州橙县新港风景优美的巴尔博亚湾俱乐部度假村(Balboa Bay Club Resort) 举办。度假村风景幽雅,我们为研讨会安排了娱乐活动,比如达菲船巡游、别致的晚宴、参会者游览景点。此外,还特邀神秘主题演讲嘉宾,该嘉宾可能来自金融界,拭目以待。

今年的研讨会将是一场全新的,充满生机的,聚教育、社交与娱乐于一体的研讨会。 我们期待与您在巴尔博亚湾俱乐部度假村相聚!

STEP橙县分会 – 将最优秀的演讲者带给最佳从业者!切勿错过

此致
Craig Redler,STEP橙县分会主席

会议日程包括:

· 热门话题 - 与Andy Katzenstein一起了解2024年遗产、赠与和隔代税的最新动态 ·
· 高级隔代税所需注意的问题 ·
· 国际遗产管理 ·
· 英美遗产规划 ·
· 中美遗产规划 ·
· 拉美遗产规划 ·
· 公司透明法案 ·
· 现代家庭和信托 ·

参与本会所取学分

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MCLE*

CPE

CA*
Insurance

CFTA

CFP

* 鉴于法律和保险行业有各州的特殊要求,我们只向加州的MCLE和保险部申请学分批准。我们没有向其它州提出申请。参会者可以凭我们发的参会证书向自己所在的州申请学分的批准。我们无法保证您所在的州会批准这些课程。

达菲船游(含午餐)

加入我们为参会者举办的难忘探险!我们的达菲游船在2024年2月17日中午12点从风景如画的新港巴尔博亚湾俱乐部度假村出发,带领您在享用美味午餐的同时,欣赏令人叹为观止的新港海滩风光。这将作为三天研讨会的完美收官。不要错过这个独特的社交机会,只需额外支付30美元,将这美好的体验添加到您的行程中。通过在注册页面上选择附加选项,立即锁定您的船位!

注册费

$800

STEP会员

$950

非会员

$800

附属机构:圣地亚哥北县遗产规划委员会和Conejo Valley遗产规划委员会

独家早鸟注册优惠

LISI
如在 2023 年注册,您将享受免费订阅LISI,并获得宝贵的教育学分,助力提升您的职业发展。

参会者

律师
律师
财富管理者
财富管理者
会计师事务所
会计师事务所
银行
银行
人寿保险
人寿保险
信托公司
信托公司
税务顾问
税务顾问
拍卖/评估
拍卖/评估
教育
其他

感言

“我真的很期待参加这次特会,因为参会者的质量很高,提出的问题也很深奥。我每次都觉得从参会者身上学到了知识”

– Michael Mulligan,Lewis Rice(演讲者)

“STEP橙县分会的会议展示了 STEP协会的 使命:那就是提供一流的教育和绝佳的行业社交机会。”

– Ellen Kratzer ,STEP美国部门主席,信托公司常务董事

“STEP 橙县分会的规模和档次给我留下了深刻的印象!”

– Patricia Wass ,STEP国际部门 前任主席 

“这是一次卓越的会议,旨在与全国最有才华的律师、财务顾问和注册会计师分享前沿的遗产、信托、赠与和继承规划理念。”

– Tom Monaghan, CPA, MST, TEP – Windes

“优秀的参与者,优秀的话题,优越的会议场地。”

– Brent Nelson,法学博士、法学硕士、TEP – Snell & Wilmer律师事务所

“你也许可以跳过去奥兰多的Heckerling的特会了。 ”

– Carsten Hoffman,ASA,TEP – Stout Risius Ross

冠名赞助商

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