STEP Condado de Orange

12º CONFERENCIA ANUAL

sobre impuestos, planificación patrimonial y economía mundial

Acercando los mejores oradores a los mejores profesionales

en el año del dragón

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15-17 de febrero de 2024

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Balboa Bay Club, Newport Beach, California, USA

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Hola, miembros y amigos de STEP: ¡es ese momento otra vez! ¡Es hora de empezar a pensar en la Conferencia Anual STEP sobre Impuestos, Planificación Patrimonial y Economía Mundial del Condado de Orange! Este es nuestro duodécimo año y, como siempre dicen, “¡La duodécima vez es un encanto!” A pesar de que nadie dice eso, ¡esta duodécima iteración del Instituto definitivamente será un encanto!

Como muchos de ustedes saben, el año pasado "facilitamos" el regreso a la organización de eventos en vivo. Este año ¡volvemos a hacerlo a lo grande! Con los mejores oradores de la industria viniendo a Newport Beach de todo el mundo, y un tercer día con material que será de particular interés para los profesionales que buscan créditos sobre ética y prejuicios. El material es más relevante que nunca y se entregará en múltiples canales idiomáticos a través de la tecnología.

También trasladamos la conferencia a nuevas instalaciones: ¡el fantástico Balboa Bay Club Resort, justo en el puerto de Newport! Como estamos en una ubicación tan hermosa cerca de tantas cosas fantásticas para ver y hacer, sería un crimen no aprovecharlo, por lo que en realidad estamos inyectando DIVERSIÓN en la conferencia (no es que verme como MC no sea lo suficientemente divertido para la mayoría). – ¡aún MÁS divertido!). Habrá paseos en Duffy, cenas especiales, atracciones locales para nuestros asistentes de fuera de la ciudad (y también para los locales) y tal vez incluso un orador principal especial, que puede o no estar en la industria de servicios financieros.

Honestamente, este año será nuevo, emocionante y verdaderamente especial. El mejor momento que jamás pasarás satisfaciendo tus requisitos CE, sea cual sea tu profesión.

STEP OC – ¡Acercando a los mejores oradores a los mejores profesionales! No te lo pierdas.

Atentamente – Craig Redler, Presidente de STEP OC

El programa de la conferencia incluye:

· Temas de actualidad: actualizaciones sobre bienes, obsequios y GST de 2024 con Andy Katzenstein ·
· Problemas de Impuesto de omisión de generación avanzada ·
· Administración Patrimonial Internacional ·
· Planificación patrimonial entre EE. UU. y el Reino Unido ·
· Planificación patrimonial entre Estados Unidos y China ·
· Planificación Patrimonial EE.UU.-LATAM ·
· Ley de Transparencia Empresarial ·
· Familias y fideicomisos modernos ·

Créditos

por asistir al evento

MCLE*

CPE

CA*
Insurance

CFTA

CFP

* Como los asuntos legales y de seguros son específicos del estado, hemos presentado solicitudes para California MCLE y California Insurance. No buscamos aprobaciones de otros estados, pero los asistentes pueden recibir nuestros certificados y enviarlos a su propio estado para su aprobación. No podemos garantizar que su estado apruebe estos cursos.

Crucero en barco Duffy con almuerzo

¡Embárcate en una aventura inolvidable en nuestro próximo evento diseñado exclusivamente para los asistentes! Únase a nosotros el 17 de febrero de 2024 a las 12 p. m. para un crucero en barco Duffy en el puerto de Newport, con salida desde el pintoresco Balboa Bay Club Resort. Disfrute de un delicioso almuerzo mientras contempla el impresionante paisaje de Newport Beach: un cierre perfecto para la conferencia de 3 días. No se pierda esta oportunidad única de establecer contactos y agregue esta espectacular experiencia a su itinerario por solo $30. ¡Asegure su lugar ahora seleccionando la opción complementaria en la página de registro!

Cuotas de inscripción

$800

Miembros STEP

$950

No miembros

$800

Organizaciones afiliadas Consejo de Planificación Patrimonial del Condado Norte de San Diego y Consejo de Planificación Patrimonial de Conejo Valley.

Beneficios exclusivos de inscripción anticipada

LISI
Al registrarse en 2023, podrá disfrutar de una suscripción gratuita a LISI y obtener valiosos créditos educativos que mejorarán su trayectoria profesional.

Asistentes

Abogado
Abogado
Gestión de patrimonios
Gestión de patrimonios
Firmas de contadores públicos
Firmas de contadores públicos
Bancos
Bancos
Seguro de vida
Seguro de vida
Compañia de confianza
Compañia de confianza
Consultor fiscal
Consultor fiscal
Subasta/Valoración
Subasta/Valoración
Educación
Otro

Testimonios

“Tengo muchas ganas de asistir a la conferencia por la calidad de los asistentes, la sofisticación de las preguntas formuladas. Siempre siento que aprendí algo del público”

– Michael Mulligan, Lewis Rice (presentador)

"La Conferencia STEP del Condado de Orange demuestra el poder de la Misión STEP: brindar educación de primer nivel y excelentes oportunidades para establecer contactos".

– Ellen Kratzer, presidenta de STEP USA, directora general de Fiduciary Trust

“¡Me impresionó mucho el calibre de la conferencia STEP del Condado de Orange!”

– Patricia Wass, Previous Chair, STEP Worldwide 

"La conferencia más importante para compartir ideas de vanguardia sobre patrimonio, fideicomisos, donaciones y planificación de sucesión entre algunos de los abogados, asesores financieros y contadores públicos más talentosos del país".

– Tom Monaghan, CPA, MST, TEP – Windes

“Excelentes personas, excelentes temas, excelente ubicación”.

– Brent Nelson, JD, LLM, TEP – Snell & Wilmer L.L.P.

"Quizás puedas saltarte el viaje a Orlando para ver a Heckerling".

– Carsten Hoffman, ASA, TEP – Stout Risius Ross

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